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陳澤坤【天陽學院】:台積電大聯盟再度為主流族群之一

台股在3月13日受到美國矽谷銀行倒閉事件的影響,開盤走低,但在電子權值股的救援下,最終收盤價為15560點,上漲34點,成交量達到2392億。儘管市場面臨利空因素,但投資人的利空承受程度不高,因此容易

台股在3月13日受到美國矽谷銀行倒閉事件的影響,開盤走低,但在電子權值股的救援下,最終收盤價為15560點,上漲34點,成交量達到2392億。儘管市場面臨利空因素,但投資人的利空承受程度不高,因此容易受到利空的影響而賣出手中的資產。如果有基本面良好的個股,長期來看,這些股票將有望保護短期的投資,股價也會先下跌後反彈,回歸到它們的合理價值。目前短期內超跌,但後市有望獲得超額利潤。   陳澤坤先生表示,半導體族群3月13日神救援,台積電 (2330-TW)、世界(5347-TW) 收漲近 1%;創意 (3443-TW) 大漲 3%,聯發科 (2454-TW)、  鴻海(2317-TW) 雙雙漲近 1%,整體半導體族群在指數拉回季線附近回穩,又是上車的機會。   美國知名媒體 CNN 專文報導台灣,該文指出台灣雖以美食小吃、自然景觀和好客聞名,但惡名昭彰的交通讓人卻步。CNN 還提到,台灣 2022 年就有 2,962 人死於交通意外,是日本的 6 倍、英國的 5 倍,台灣背負行人地獄差評。   由於台灣的交通對行人不友善已被詬病已久,加上 2022 年下旬起,台灣再度發生多起行人於斑馬線行走,卻因為車輛未停讓行人先行而遭撞擊致死或受傷的事故,由於臺灣境內交通基礎設施過於簡陋,行人尚未完全建立起穿越路口須行走於斑馬線上習慣,有些路段甚至造成兒少死傷偏高,此舉已超過已開發國家的認知與生活水平。如何擺脫此惡名? 政府官員也重視起來,可望利用科技來幫助用路人的傷害。   陳澤坤先生指出,科技產業中,感測器是相當重要的零件,定義為「接收刺激,回應以電氣訊號的裝置」,感測器是一切智慧型電子系統的最核心支柱之一。感測器 (sensor) 的分類有:光纖感測器、光電感測器、變位感測器 / 測距感測器、影像感測器、讀碼機 / OCR、近接感測器、光電素子、旋轉編碼器、超音波感測器、壓力感測器、振動感測器 / 漏液感測器 / 其他感測器、狀態監測感測器等 12 種。   CES 2023 大展中展示「Afeela」電動車,一輛車有 45 個感測器,這些是雷達、光達或 COMS 影像感測器(CIS)。與行人息息相關的設備是車用毫米波用於自動煞車預警、行人撞擊防護、防止車道偏移等功能。對業者而言,如何發展出高精確度的毫米波雷達,就是市場上競爭的關鍵。也就是說大量感測器被導入座艙內,進行駕駛者狀態的監控,保障行車安全。   以下三檔股票陳澤坤先生認為值得投資人進行觀察的標的:   采鈺 (6789-TW),為台積電旗下子公司,專注晶圓級微結構光學元件代工服務,包括手機等消費性電子、車用感測、安防監控等。去年第四季產品結構上,以消費性電子(手機) 為大宗,占營收比重 78%,其次為車用感測占 11%;今年首季營收估季減雙位數百分點,應為產業波動低點,下半年需求逐步復甦;公司在車用領域深耕已久,預期今年在車用市占率穩定提升,股價拉回季線具支撐。   精材 (3374-TW),去年合併營收 77.32 億元,稅後純益 19.84 億元,同步創下歷史新高,每股純益 7.31 元,擬配發 3 元現金股利。精材整體營運估第二季下旬會看到回升,精材將重啟 12 吋新製程技術平臺,12 吋 CIS 特殊相關加工技術研發專案上半年進入量產;另外,開發新一代 12 吋銅導線 Cu-TSV 相關技術,此將不限於影像感測器,對各式感測器提供 CSP 服務,預計第四季起接受客戶專案開發,投信逐漸回補持股。   立端 (6245-TW) 為台灣工業電腦網安領導廠,在專注網安伺服器業者中,唯一打入高階的電信級伺服器網安供應,其中有高達 90% 左右的營收貢獻來自網路安全硬體平台,如防火牆﹑病毒過濾及網路流量﹑頻寬管理等伺服器設備。   網路安全、5G 邊緣運算相關產品需求強勁,立端營運可望續成長,加上看好美國客戶對網安、5G 邊緣運算設備等需求維持強勁,以及歐洲有充電樁訂單挹注,中國解封後新基建需求也可望回溫,都有助立端營運表現,樂觀看待立端今年每股盈餘有望突破一個股本,本益比有拉高空間。